Checkliste: Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

• Letzte Steuererklärung, provisorische und definitive Steuerrechnung

Einkommen

• Lohnausweis, mit Angabe Vollzeit/Teilzeit in %

• Aufstellung (Neben-)Erwerb mit Einnahmen und geschäftlich begründeten Ausgaben

• Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen , Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen

• Alimente/Unterhaltsbeiträge Ehegatten/Kinder

• Belege zu Wertschriftenerträgen und Verrechnungssteuer

Vermögen

• Belege zu Guthaben bei Banken und Post (so viele Belege wie Konten)

• Depotauszüge per Ende Jahr

• Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr

• Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds

• Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften , bei Privaten)

• Belege zu Erbschaften/Schenkungen

• Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften

• Lebensversicherungsausweise

• Angaben zu privaten Fahrzeugen

Diverse Abzüge

• Belege zu Berufsauslagen (Arbeitsweg öffentlicher Verkehr/PW)

• Ausbildungs- und Weiterbildungskosten

• Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse

• Schuldzinsen, Schuldbeträge

• Unterhaltsbeiträge für Ehegatten/Kinder

• Spenden

• Belege zu Eigennutzung, Unternutzung oder Mietzinserträge

• Steuerwertberechnung der Steuerverwaltung

• Belege zu Unterhalt und Abgaben/Renovationen/Umbauten

• Hypotheken, Zins- und Kapitalausweise

• Belege zu Prämien, Franchise und Selbstbehalten (Prämien-, Kostenübersicht der Krankenkasse)

• Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche , Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit

• Belege zu Zahnarztkosten

• Brillenrechnungen

• Rechnungen von Pflege- und Altersheimen

• Prämienverbilligungen Krankenkasse

• Medizinisch bedingte Transportkosten